İSTANBUL (İGFA) – Sürdürülebilir finansman alanında bankacılık bölümü için kıymet arz eden süreçlere imza attıklarını vurgulayan VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, 2024 yılı içinde gerçekleştirdiğimiz sermaye ihraçlarının akabinde 500 milyon ABD doları meblağında, 5,25 yıl vadeli yeni bir sürdürülebilir eurobond ihracını da muvaffakiyetle tamamladıklarını açıkladı.
Söz konusu sürece dünyanın farklı bölgelerinden yaklaşık 100 yatırımcıdan ihraç büyüklüğünün 3 katına yakın talep geldiğini duyuran Üstünsalih, “Böylece, birinci fiyat beklentisine nazaran 30 baz puan güzelleşen sürecin getirisi %6,95, kupon oranı ise %6,875 olarak gerçekleşmiştir. Muvaffakiyetle gerçekleştirdiğimiz son işlemimizle birlikte Bankamızın sürdürülebilir eurobond ihraç büyüklüğünün toplam fiyatı 2,5 milyar dolar düzeyine yükseldi ve bu alanda Türk bankaları ortasındaki önder durumumuzu güçlendirdik. Çeşitlendirdiğimiz kaynak yapısı, uzun vadeli ve uygun maliyetli memleketler arası fonlama imkânları ile yurt dışından ülkemize yeni kaynaklar temin etmeye devam edeceğiz’’ sözlerini kullandı.
Üstünsalih, “Bu süreç son bir yıllık süreçte Bankamız tarafından gerçekleştirilen dördüncü eurobond süreci olmuştur. Hatırlanacağı üzere VakıfBank olarak son bir yılda bu süreç ile bir arada ikisi sürdürülebilir eurobond, ikisi sermaye gibisi tahvil olmak üzere toplam 2,5 milyar ABD doları fiyatında eurobond süreci gerçekleştirerek bu alandaki önder pozisyonumuzu muhafazayı başardık. Bu durum milletlerarası yatırımcıların Türkiye’ye ve VakıfBank’a duyduğu itimadın açık bir göstergesidir.” dedi.